אחד הכלים הכי יעילים שמציעות לנו מערכות ה-CRM הן האינטגרציות עם תוכנות וכלים שונים שהם חלק מהעבודה היומיומית שלנו. בין אם מדובר במערכות דיוור ומשלוח מיילים, באתרי האינטרנט של העסק או בתוכנות סליקה או הנהלת חשבונות, יצירת אינטגרציות חכמות מאפשרת לנו לייעל את התהליכים הפנים-ארגוניים, להפוך את הקמפיינים השיווקיים ואת תהליכי המכירה לאפקטיביים יותר ובסופו של דבר ליצור מנגנון שעובד. ועובד בגדול.
אז מה חשוב לדעת על יצירת אינטגרציות לפני שמתחילים? הנה כמה טיפים מהמומחים שלנו.
1. חשוב להתחיל מאפיון הצרכים:
תהליכי השיווק והמכירות בכל חברה או עסק הם בעלי אופי ספציפי. יש חברות שמוכרות מוצרים פיזיים ואחרות מוכרות תהליכים או שירותים ארוכי טווח, יש עסקים שלהם פלטפורמות שיווקיות מסוימות ואחרים מתפרשים על פני כל אלו הקיימות היום.
כדי להבין מה יהפוך את מערכת ה-CRM שלכם ליעילה יותר חשוב לערוך אפיון של הצרכים של כל מחלקות העסק הרלוונטיות – השיווק, המכירות, הנהלת החשבונות וכדומה. אפיון מקצועי ומדויק, בליווי של אנשי מקצוע, יאפשר לכם להבין את תהליך יצירת האינטגרציות ואלו מתוך התוכנות והכלים החיצוניים חייבים להיות חלק מהעבודה שלכם בתוך המערכת.
2. מהם תהליכי העבודה העיקריים שייכנסו לתוך תוכנת ה-CRM?
שאלה חשובה שכדאי לשאול לפני יצירת אינטגרציות היא מהם תהליכי העבודה שבהם נשזרים התוכנות והכלים אותם ניתן לחבר לתוכנה. הגדרת התהליכים תאפשר לכם לראות הלכה למעשה איך האינטגרציה תייעל את השיווק, המכירות או העבודה מול הנהלת החשבונות ולהבין האם יש צורך לחבר כלים נוספים שאולי לא הכרתם.
כך למשל אם עד עכשיו השתמשתם במעצב או בניתם דיוורים באופן עצמאי דרך תוכנות מזדמנות וכעת בתוך תהליך העבודה תגלו שאפשר לחבר מערכת דיוור מסודרת למערכת עיצוב דפי נחיתה ודיוורים, תוכלו לייעל משמעותית את המשפך השיווקי שלכם והכל דרך יצירת אינטגרציה חכמה.
3. אלו נתונים צריכים להיות זמינים ובקלות?
עוד שאלה משמעותית היא מהם הנתונים שעוזרים לכם להתקדם בתהליכי העבודה, השיווק והמכירות בתוך תוכנת ה-CRM ואיך הם עוזרים לכם לייעל את העבודה. כך למשל אינטגרציה עם נתוני המכירות המדויקים בתוכנת הנהלת החשבונות או חיבור למערכת הקמפיינים ברשת חברתית זו או אחרת, יאפשרו לכם לראות כל הזמן את הנתונים מול העיניים, בתוך התוכנה ובצורה מרוכזת. נתונים יכולים להתייחס למגוון רחב של תהליכים בתוך העסק – ממספר שיחות ללידים ועד לתוצאות קמפיין, מרווחים ועד לנתוני שליחה של ניוזלטר.
יצירת אינטגרציות עם CRM Digital Fix
כל המידע על אינטגרציית CRM לעסקים
כל מה שצריך לדעת על מערכת CRM לעסקים – כתבות, מוצרים, מאמרים ומידע מקצועי בנושא.
מתעניינים במערכת CRM לעסקים לעסק, לחברה או לארגון? כל המידע לפניכם.
פיקס דיגיטל
חברתנו חרטה על דיגלה להיות המובילה בהנגשת עולם הדיגיטל לבעלי עסקים, להעניק למשרד הדיגיטל את השליטה על התקציב הפרסומי ולנווט את הקמפיין למקום הנכון על בסיס התוצאות ברצפת המכירה, כמו פגישות ועסקאות.
