הצגת דו”חות ודשבורדים

דאשבורד הוא לוח בקרה אינטראקטיבי שמציג מידע ונתונים בזמן אמת בצורה גרפית וברורה – גרפים, טבלאות, מדדים ועוד. דוח רגיל מציג נתונים סטטיים.
במערכת FixDigital CRM, הדאשבורד מתעדכן אונליין ונותן לכם שליטה מלאה על המידע – בלחיצת כפתור.

המערכת מאפשרת להפיק מגוון רחב של דוחות:

• דוחות לידים לפי מקור, קמפיין, נציג ועוד

• דוחות מכירות לפי תקופה, מוצר או לקוח

• דוחות פרסום: עלות לליד, המרה, תוצאה לכל קמפיין

• דוחות פעילות נציגים ומשימות

• דוחות ROI (החזר השקעה) לפי ערוץ שיווק

• ועוד – הכל בהתאמה אישית לצרכים שלכם

בזכות הנתונים המדויקים והעדכניים ב-FixDigital CRM, אפשר להבין בדיוק:

• איזה ערוץ שיווק עובד הכי טוב

• מי מהנציגים סוגר הכי הרבה עסקאות

• איפה נופלים לידים בתהליך

• מה עלות אמיתית לכל עסקה
  המידע הזה מאפשר קבלת החלטות חכמות יותר, חיסכון בתקציב והגדלת הכנסות.

בהחלט. הדאשבורד של FixDigital CRM מתעדכן כל הזמן ומציג את כל הנתונים החשובים – כולל לידים שנכנסו, פניות פעילות, יחס המרה, קמפיינים פעילים ועוד – בזמן אמת ובתצוגה גרפית נוחה ומובנת.

בוודאי. ניתן לשלוח דוחות למיילים של עובדים, לשתף קישורים לדוחות אונליין, או להגדיר הרשאות גישה לפי תפקיד. כל נציג רואה רק את מה שרלוונטי לו – בצורה מאובטחת ומבוקרת.

כן. FixDigital CRM מאפשרת פילוח חכם לפי כל פרמטר – לקוח, מקור ליד, ערוץ פרסום, סטטוס, תאריך, נציג ועוד. כך אפשר לנתח כל קמפיין או לקוח לעומק, ולהבין את הביצועים האמיתיים.

כן. ניתן לייצא כל דוח לקובץ PDF או Excel, לשימוש פנימי או לשליחה ללקוחות – כולל לוגו, גרפים וחתימה אוטומטית של המשרד/סוכנות.

כאשר הדוחות יושבים באותה מערכת שבה מתבצעים השיווק, המכירות והניהול – כמו ב-FixDigital CRM – כל הנתונים מדויקים, מסונכרנים, ונגישים בלחיצה. אין צורך בשילובים מסובכים או העתקות ידניות – הכול רץ חלק.

כן! תוכלו להגדיר דוחות שישלחו למייל אוטומטית מדי יום, שבוע או חודש – למנהלים, נציגים או לקוחות. ככה אף אחד לא מפספס כלום – גם בלי להיכנס למערכת.