אפיון נכון של מערכת CRM נוצר על בסיס הקמת מודולים יעודיים למתן מענה על צרכי החברה ולפתרון בעיות בצורה הטובה והיעילה ביותר. לכל מודול חשוב שיהיה קשר לוגי עם המודולים האחרים אך לכל אחד תפקיד ייעודי משלו.

להלן כמה דגשים / הצעות למודולים במערכות CRM:

1. בשלב הראשון חשוב להגדיר את המערכת CRM בהתאם למודל ואופי הפעילות של הארגון: מודל B2B ומודל C-2B.

2. מערכת CRM צריכה לאפשר יבוא / יצוא נתונים של כל הרשומות, דוחות, פעילויות, משימות וכל מידע חשוב אחר.

3. על המערכת להכיל אפשרויות אינטגרציה עם פלטפורמות, תוכנות ואפליקציות שימושיות כגון וואטסאפ, רב מסר ועוד.

4. חשוב שהמערכת תכיל אפשרויות חיפוש נרחבות לפי קריטריונים שונים כגון: טקסט, מאפיינים וכו’

5. חשוב לזכור כי חברות וארגונים הינם מערכות דינמיות המשתנות מדי יום וכן גם הצרכים והבעיות הדורשים פתרונות משתנים בהתאם, לכן חשוב לבחור במערכת CRM המספקת מבחר פתרונות דינמיים אשר ניתן להתאים לצרכיו המשתנים של הארגון: מערכת המאפשרת הוספת מודולים חדשים מותאמים, התאמת מודולים קיימים לצרכים המשתנים, הוספת שדות מותאמות אישית, התאמת תבניות, ועוד.

6. במידה ומדובר בארגון בינלאומי הפועל במספר מדינות עם עובדים ו/או לקוחות דוברי שפות שונות, יש לחשוב מראש על אינטגרציה של שפות שונות לתוך המערכת, המרת ממשק המערכת לשפות שונות וכו’.

7. חשוב לבחור במערכת המאפשרת מתן הרשאות שונות לעובדים בחברה בהתאם לתפקידם ותחומי אחריותם.

8. התממשקות למערכות חיצוניות: חשוב שמערכת ה-CRM שלכם תוכל להתממשק עם מערכות שונות הנמצאות בשימוש בארגון, לדוגמה: אי-מיילים, יומנים, הנה”ח וכו’

Fix Digital CRM – המערכת המושלמת לעסק שלכם

מערכת הCRM של פיקס דיגיטל מספקת את הפתרון האולטימטיבי לעסק עם מבחר מודולים דינמיים החל מניהול ערוצי פרסום, איסוף מידע וניתוח לידים מתוך ערוצי הפרסום השונים, הקמת אוטומציות והתממשקויות למערכות חיצוניות ועוד. באמצעות מערכת זו ניתן ללמוד את התנהגות הלקוחות, לנתח את הנתונים ולהסיק מסקנות חשובות להמשך ההתנהלות השיווקית בחברה.