שירות וניהול לקוחות הוא מרכיב קריטי בהצלחה של כל עסק. כשהשוק גדל והתחרות מתגברת, עסקים חייבים לשים בראש סדר העדיפויות את תהליכי ניהול הלקוחות בעסק ולהפוך אותם לכמה שיותר יעילים.
בין אם מדובר בניהול קמפיינים לשיווק וקידום המכירות, ניהול לידים נכנסים וטיפול בלקוחות הקיימים בשוטף, מערכת CRM לניהול לקוחות היא הכלי האידיאלי לניהול טוב יותר של לקוחות. איך בוחרים ומטמיעים מערכת CRM לניהול לקוחות באופן המתאים לחברה ולעסק שלכם? במאמר זה נשים דגש על השיקולים והפעולות שצריך לקחת בחשבון כשבוחרים מערכת CRM לניהול לקוחות בארגון.
הכל מתחיל מזיהוי הצרכים בעסק
לפני שאתם מתחילים לבחון איך להטמיע ולהתאים מערכת CRM לעסק שלכם מומלץ לעצור ולעשות חושבים על כל הפונקציות והאפשרויות הגלומות במערכת. מהם הצרכים הבסיסיים בניהול לקוחות בעסק, איך המערכת שבחרתם יכולה לייעל את התהליכים של ניהול לקוחות, האם היא מתאימה להרכב העובדים והמחלקות בעסק.
ברוב המקרים תמצאו שההתאמות במהלך ההטמעה מאפשרות להפוך את המערכת לכלי חשוב בתוך מנגנון ניהול הלקוחות ועוזרות למקד ולשפר את תהליכי העבודה על שיווק, ניהול לידים, מכירות שירות ושימור לקוחות.
מערכת CRM לניהול לקוחות: יצירת צ’קליסט של צרכים שיווקיים ועסקיים
לצד נושא שירות וניהול הלקוחות, חשוב להבין איך מערכת CRM לניהול לקוחות יכולה לשפר משמעותית את הטיפול בלקוחות פוטנציאליים, בלידים פתוחים ובלקוחות הקיימים.
לכל אחד מסוגי הלקוחות האלו אפשר ליצור תהליכים אוטומטיים נפרדים, שיעזרו לייעל את העבודה בעסק ואת ניהול הלקוחות בפרט. מומלץ לשבת וליצור אסטרטגייה מסודרת שבסופו של דבר תעזור להטמיע את המערכת באופן הכי מדויק עבור העסק.
העבודה על צ’קליסט מסודר של צרכים שיווקיים וניהוליים, תעזור בעצם לאפיין נכון את המערכת, ליצור התאמות ולהטמיע אותה כשהיא כבר מוכנה לעבודה.
אינטגרציות עם כלים קיימים
אחד הדברים החשובים כשבוחרים ומטמיעים מערכת CRM לניהול לקוחות חדשה הוא האינטגרציה עם ממשקים שכבר קיימים ועובדים בעסק. רוב מערכות הCRM המתקדמות כיום, ובראשן FIXDIGITAL מתממשקות ויוצרות אינטגרציות עם מערכות הנהלת החשבונות, הדיוור, המייל, הוואטסאפ, ניהול אתר האינטרנט ועוד.
כך בעצם אפשר למקסם את השימוש במערכת ולנהל את מערך הלקוחות בצורה יעילה, תוך יצירת אוטומציות, חיבור בין הנתונים מהמחלקות השונות וביצוע פעולות ביעילות.
התאמת דוחות ודשבורדים בעזרת מערכת CRM לניהול לקוחות
מערכת CRM לניהול לקוחות לעסק כמו FIXDIGITAL מספקת יתרון משמעותי בתהליכי ניהול לקוחות והוא מערכת הדוחות והדשבורדים המותאמים לפונקציות הדרושות לעובד. המערכת ניתנת להתאמה אישית ובכך מציגה לכל עובד בעל תפקיד את הנתונים הרלוונטיים לעבודה שלו.
מנהל תיקי לקוחות יכול לראות את הפעילות, את הקמפיינים השיווקיים, הלידים שנכנסים, למי הם מוקצים ומה הסטטוס שלהם והכל במסך אחד או באמצעות שליפת דוח רלוונטי. את התהליכים האלו מציעה המערכת בצורה אינטואיטיבית.
שימוש נוח במערכת והדרכת עובדים פשוטה
שני דברים חשובים שצריך לקחת בחשבון כשמטמיעים כל מערכת חדשה הוא השימוש הנוח במערכת והאינטואיטיביות שלה. אלו גורמים שהופכים את ההדרכה של העובדים על המערכת ליותר מהירה ויעילה ולהטמעת המערכת במינימום זמן וללא עצירה של העבודה בחברה.
מערכת CRM לניהול לקוחות כמו FixDigital בנויה באופן אינטואיטיבי וקל להבנה, עם הרבה מאד הסברים וסרטוני הדרכה שניתן לקבל כדי להבין איך לתפעל את המערכת. מפגש ראשון עם המערכת יאפשר להבין עד כמה היא אינטואיטיבית ופשוטה.
באמצעות הקפדה על חוויית משתמש נוחה, על התאמת הפונקציות במערכת לכל תפקיד וקבלת נתונים במקום אחד המרכז את הכל, אפשר להדריך את העובדים במינימום זמן ולהטמיע את המערכת לתוך תהליכי העבודה הסדירים בקלות.
בחירת מערכת CRM מעוררת לא מעט שאלות, אבל בסופו של דבר התועלת שלה לניהול לקוחות היא קריטית וכל עסק שרוצה לצמוח, להגדיל את מעגלי הלקוחות וליצור מנגנונים יעילים וחכמים צריך מערכת כזו.
