אם אתם עסק בצמיחה, רוב הסיכויים שיצאת מ-Excel לניהול נתוני לקוחות והפניות. מערכת CRM יכולה לעזור לכם לעקוב אחר כל פרטי הלקוחות שלכם במקום אחד, מפרטי התקשרות ועד היסטוריית רכישות ומקורות הפניה.
זה גם יכול לעזור לכם להפוך את תהליכי השיווק והמכירות לאוטומטיים, ולעקוב אחר ביצועי הקמפיינים. בנוסף, מערכת CRM יכולה לעזור לכם לנהל קשרי לקוחות ולבנות נאמנות לקוחות חזקה. על ידי מעקב אחר נתוני לקוחות, מערכת CRM יכולה לספק תובנות לגבי התנהגות והעדפות לקוחות, ולאפשר לכם ליצור קמפיינים ממוקדים שיעסיקו טוב יותר את הלקוחות ויעזרו לכם להגדיל את המכירות.
עם מערכת CRM, אתם יכולים בקלות ליצור דפי נחיתה ואוטומציות כדי ללכוד לידים או לשלוח מיילים מעקב. זה גם עוזר לארגן כרטיסי ביקור כך שכל אנשי הקשר החשובים מאוחסנים במקום אחד. מעבר למערכת CRM במקום להשתמש באקסל היא הדרך הטובה ביותר להבטיח שנתוני הלקוחות שלכם מאובטחים ועדכניים.
אילו תכונות יש ל-CRM שאין לאקסל?
ל-CRM תכונות המאפשרות למשתמשים לעקוב אחר פרטי לקוחות כגון פרטי קשר, הזמנות קודמות ופניות לשירות לקוחות. זה גם מספק מבט מקיף על האינטראקציות של הלקוחות עם החברה, ומאפשר לקבל החלטות מושכלות יותר לגבי אינטראקציות עתידיות. יתרה מזאת, מערכות CRM מסוגלות לבצע אוטומציה של משימות כגון קמפיינים בדואר אלקטרוני, לעזור לייעל את התקשורת ולהגביר את היעילות. לאקסל אין את התכונות הללו.
כיצד תוכלו להבטיח שנתוני הלקוחות שלכם מאובטחים בעת שימוש ב-CRM?
שמירה על פרטיות הלקוחות שלכם, היא חלק מהותי וחושב וכמובן אתי. כדי להבטיח שנתוני הלקוחות מאובטחים בעת שימוש ב-CRM, עליכם לנקוט באמצעי הזהירות הבאים:
1. ודאו שתוכנת ה-CRM מאובטחת על ידי הגדרת סיסמה חזקה והוספת שכבות אבטחה נוספות כמו אימות דו-גורמי.
2. שימוש באלגוריתמי הצפנה כדי להגן על הנתונים שלכם הוא חיוני. שמרו על אבטחת מסד הנתונים של CRM שלכם, כמו כן וודאו שהוא מוצפן כראוי.
3. במידה ויש צוות נוסף בעסק שלכם, הדריכו אותם כיצד להשתמש בצורה מאובטחת במערכת ה-CRM ולשמור על נתוני לקוחות בטוחים.
4. הגבילו את הגישה לנתוני לקוחות רק לאנשי רשות מורשים- יחד עם זאת ודאו שרק אותם אנשים יוכלו לראות את נתוני הלקוחות.
5. גבו באופן קבוע את נתוני הלקוחות למיקום מאובטח מחוץ לאתר, וודאו שהעותקים מאוחסנים בצורה מאובטחת.
האם קשה להעביר נתונים מאקסל ל CRM?
העברת נתונים מאקסל למערכת CRM יכולה להיות מאתגרת, במיוחד אם אתם מתמודדים עם כמויות גדולות של נתונים. עם זאת, עם הכלים והתהליכים הנכונים, ניתן להקל על המעבר.
לדוגמה, אתם יכולים להשתמש במערכת ניהול לידים או דף נחיתה כדי לקבל מידע על לקוחות מכרטיסי ביקור וממקורות אחרים. אתם יכולים גם להגדיר אוטומציות שיסייעו בהעברת הנתונים מאקסל למערכת ה-CRM שלכם במהירות ובדייקנות. הודות לטכנולוגיה המתפתחת ולכלים השימושים שלה, העברת הנתונים יכולה להיות קלה ומהירה.
חשוב מאוד שתשימו לב שאתם עושים את הפעולות בצורה מבוקרת ומקצועית, ולכן אם יש מישהו שיודע ומבין במערכות מסוג זה כדאי מאוד שהוא יבצע את הפעולות הללו.
אחרי הכל עבדתם, ואתם עדיין עובדים קשה כדי שהלקוחות שלכם ייהנו מהשירות שאתם מספקים להם.
האם ישנן עלויות הקשורות למעבר ל-CRM?
דבר אחרון וחשוב שכדאי שתדעו בנושא ההעברה. קיימות עלויות הקשורות למעבר למערכת CRM. בהתאם לסוג המערכת ולתכונות הדרושות לך, העלות משתנה וכדאי לשים לב לזה. כמו כן, מערכות CRM רבות דורשות עמלות נוספות עבור תמיכה ועדכונים שוטפים. בדקו זאת.
פיקס דיגיטל
חברתנו חרטה על דיגלה להיות המובילה בהנגשת עולם הדיגיטל לבעלי עסקים, להעניק למשרד הדיגיטל את השליטה על התקציב הפרסומי ולנווט את הקמפיין למקום הנכון על בסיס התוצאות ברצפת המכירה, כמו פגישות ועסקאות.
