לוגו חדש סמל שקוף

מה כדאי לדעת לפני יצירת אינטגרציות ב-CRM?

יצירת אינטגרציות

אחד הכלים הכי יעילים שמציעות לנו מערכות ה-CRM הן האינטגרציות עם תוכנות וכלים שונים שהם חלק מהעבודה היומיומית שלנו. בין אם מדובר במערכות דיוור ומשלוח מיילים, באתרי האינטרנט של העסק או בתוכנות סליקה או הנהלת חשבונות, יצירת אינטגרציות חכמות מאפשרת לנו לייעל את התהליכים הפנים-ארגוניים, להפוך את הקמפיינים השיווקיים ואת תהליכי המכירה לאפקטיביים יותר ובסופו של דבר ליצור מנגנון שעובד. ועובד בגדול.

אז מה חשוב לדעת על יצירת אינטגרציות לפני שמתחילים? הנה כמה טיפים מהמומחים שלנו.

1. חשוב להתחיל מאפיון הצרכים:

תהליכי השיווק והמכירות בכל חברה או עסק הם בעלי אופי ספציפי. יש חברות שמוכרות מוצרים פיזיים ואחרות מוכרות תהליכים או שירותים ארוכי טווח, יש עסקים שלהם פלטפורמות שיווקיות מסוימות ואחרים מתפרשים על פני כל אלו הקיימות היום.

כדי להבין מה יהפוך את מערכת ה-CRM שלכם ליעילה יותר חשוב לערוך אפיון של הצרכים של כל מחלקות העסק הרלוונטיות – השיווק, המכירות, הנהלת החשבונות וכדומה. אפיון מקצועי ומדויק, בליווי של אנשי מקצוע, יאפשר לכם להבין את תהליך יצירת האינטגרציות ואלו מתוך התוכנות והכלים החיצוניים חייבים להיות חלק מהעבודה שלכם בתוך המערכת.

2. מהם תהליכי העבודה העיקריים שייכנסו לתוך תוכנת ה-CRM?

שאלה חשובה שכדאי לשאול לפני יצירת אינטגרציות היא מהם תהליכי העבודה שבהם נשזרים התוכנות והכלים אותם ניתן לחבר לתוכנה. הגדרת התהליכים תאפשר לכם לראות הלכה למעשה איך האינטגרציה תייעל את השיווק, המכירות או העבודה מול הנהלת החשבונות ולהבין האם יש צורך לחבר כלים נוספים שאולי לא הכרתם.

כך למשל אם עד עכשיו השתמשתם במעצב או בניתם דיוורים באופן עצמאי דרך תוכנות מזדמנות וכעת בתוך תהליך העבודה תגלו שאפשר לחבר מערכת דיוור מסודרת למערכת עיצוב דפי נחיתה ודיוורים, תוכלו לייעל משמעותית את המשפך השיווקי שלכם והכל דרך יצירת אינטגרציה חכמה.

3. אלו נתונים צריכים להיות זמינים ובקלות?

עוד שאלה משמעותית היא מהם הנתונים שעוזרים לכם להתקדם בתהליכי העבודה, השיווק והמכירות בתוך תוכנת ה-CRM ואיך הם עוזרים לכם לייעל את העבודה. כך למשל אינטגרציה עם נתוני המכירות המדויקים בתוכנת הנהלת החשבונות או חיבור למערכת הקמפיינים ברשת חברתית זו או אחרת, יאפשרו לכם לראות כל הזמן את הנתונים מול העיניים, בתוך התוכנה ובצורה מרוכזת. נתונים יכולים להתייחס למגוון רחב של תהליכים בתוך העסק – ממספר שיחות ללידים ועד לתוצאות קמפיין, מרווחים ועד לנתוני שליחה של ניוזלטר.

יצירת אינטגרציות עם CRM Digital Fix

כל המידע על אינטגרציית CRM לעסקים

כל מה שצריך לדעת על מערכת CRM לעסקים – כתבות, מוצרים, מאמרים ומידע מקצועי בנושא.
מתעניינים במערכת CRM לעסקים לעסק, לחברה או לארגון? כל המידע לפניכם.

CRM בעברית

מערכת CRM לעסקים ולמגזר הפרטי בעברית

מה זה CRM

כל מה שצריך לדעת על מערכת CRM לעסקים ולמגזר הפרטי

מערכת ניהול לידים

מערכת CRM לעסקים ולפרטי לניהול לידים וייעול תהליכים

פיקס דיגיטל

פיקס דיגיטל

חברתנו חרטה על דיגלה להיות המובילה בהנגשת עולם הדיגיטל לבעלי עסקים, להעניק למשרד הדיגיטל את השליטה על התקציב הפרסומי ולנווט את הקמפיין למקום הנכון על בסיס התוצאות ברצפת המכירה, כמו פגישות ועסקאות.

צרו עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים

כתבות נוספות:

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

  • המחירים אינם כוללים מע”מ
  • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
  • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
  • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

  1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
  2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
  3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

  1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
  2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
  3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
  4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
  5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
  6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
  7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
  8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
  9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
  10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
  11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
  12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content